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화산에서 황용과 재회한 곽정. 황용은 곽정을 밀어내려 하지만 칭기즈칸과 얽힌 사연을 듣고 곽정을 용서한다. 황용이 가르쳐 준 가짜 구음진경을 익힌 구양봉은 정신이 온전치 못하게 된다. 결국 그는 화산논검에 참여하지 못하고 홍칠공과 황약사만이 대결을 벌이게 된다. 이에 질세라 황용은 곽정을 천하제일로 만들기 위해 꾀를 낸다. 화산논검이 끝나고 도화도로 가기로 한 곽정과 황용. 양강에게 들러 혼례에 초대하려 하지만 양강은 이미 세상을 떠난 후다. 곽정은 양강의 아들에게 이름을 지어주는데......