진호와 인숙의 결혼기념일 축하 파티를 연 마루와 다함은 부모님들께 선물로 감사장을 전하고 온 가족은 행복해 한다. 다함은 할머니, 할아버지를 떠올리며 두 분에 대한 그리움과 자신에겐 화랑의 능력이 없다는 슬픔으로 고향으로 돌아가고 싶어 한다. 한편 원경과 화랑들은 꿈에 원광법사가 나타나는 모습을 보고 자신들이 모두 같은 꿈을 꿨다는 사실에 놀라는데..
