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창배는 강재를 찾아와 손을 잡자고 제시하지만 수모만 당하고 돌아간다. 창배가 돌아간후 양금을 찾아나선 강재는 다시 한 번 미주를 건드릴 땐 참지 않겠다며 엄포를 놓는다. 잠시 동안 미주와 행복한 시간을 보내던 강재는 힘들게 생부에 대해 고백한다. 한편 쓰러졌단 소식에 자신을 찾아온 강재에게 유진은 아름답고 서러운 이별을 고한다. 겨우 떳떳하게 서로의 손을 잡게 된 미주와 강재에게 윤목사의 반대가 거세지지만 둘의 사랑은 깊어만 간다. 그 무렵 세연은 강회장의 유언장을 입수하고 절망에 빠져 강재를 찾아간다. 더 이상 물러날 곳이 없게 된 양금과 창배는 무서운 음모를 꾸미고... 강회장과 세연으로 인해 괴로운 강재는 미주를 찾아가 격렬하게 키스하는데...