원술랑이 사라진 후 기정은 화랑들의 우두머리로서 아이들을 잘 이끌겠다고 다짐하고 아이들의 마음을 다잡아 다시 수련을 시작한다. 한편 호태 장군은 화랑들을 공격하기 위해 고간과 협동작전을 짜고 인적이 드믄 장소로 다함을 유인하는 성공하는데...