화랑들은 원광법사가 이끄는 데로 도장이 아닌 산 속에서 수련을 계속하게 되고 호태는 도장에 없는 화랑들이 어디로 사라졌는지 궁금해 하며 아이들이 원광법사의 꿈을 꾼 것을 알고 수상히 여긴다. 호태는 자신을 왕따시켜 속상하다고 진실을 얘기하라며 아이들을 졸라 보지만 소용이 없다. 결국 준정은 승아의 몸속에 들어가 원경이 원광법사인지 테스트를 하는데...