검색 본문
blog.naver.com Happiness is Nothing 건설주2 - 현대건설 삼성엔지니어링 GS건설 주가(1군건설사 건설경제 건설 관련 주식 전망) 건설 관련주 : 현대건설, 삼성엔지니어링, GS건설 등 건설업은 국가 기간사업으로 큰 부가가치를 창출할 수 있으며, 국가 경제에 미치는 영향이 매우 큰 산업...신도시 프로젝트(네옴시티, 650조 규모), 파드힐리 가스 PJT, 인도네시아 CAP2 PJT, 옥사곤 항만 PJT, 사파니아 가스 PJT 등이 있다. 또한 건설주 중에는... 2024.03.07 블로그 검색 더보기 2dobby.tistory.com 프롭테크(Prop Tech)를 꿈꾸다 플랜트/건설 관련주, 삼성엔지니어링 주가 전망 투자의견 Buy, 목표주가 38,000 원 유지 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 38,000 원을 유지한다. 목표주가는 12 개월 선행 BPS 19,036 원에 Target PBR 2.0 배(ROE 17.9%)를 적용했다. 주가는 YTD 44% 급등(코스피 대비 +27.8%)했으나, 주가의 추가 상승 동력은 남아있다고 판단한다. 구체적으로 1) 배당 정책 공시, 그린 수소 등 미래 사업 비전을 담은 사명 변경(검토 단계) 등 주가에 긍정적인 이벤트를 기대할 수 있다. 2) 그린수소 시장이 개화하는 단계에 이미 말레이시아 H2biscus 가 구체화(2H23 FEED 2Q23 Preview : 시장 예상치 부합 전망 2023년 2분기, 삼성엔지니어링 연결 잠정 실적은 매출액 2.72조원(+9.1%, YoY), 영업이익 2,039억원(+32.8%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 화공 부문 매출액은 멕시코 DBNR 등 실적 기여도가 높았던 주요 대형 현장의 매출 기여는 다소 낮아질 전망이나, 2022년 수주 현장(Shell OGP, 카타르 라스라판 등) 실적 반영으로 전년동기 대비 소폭 개선될 것으로 예상한다. 비화공 부문은 그룹사 물량 확대 증가에 후행한 매출, 이익 개선 흐름이 이어질 전망이다. 당분기 영업이익은 202 비화공 수주 호조, 화공 수주 공백과 연말 기대감 2022년, 비화공 수주 실적은 그룹사 물량 확대로 6.3조원의 역대급 수주 성과를 기록했다. 2023년 상반기 수주 실적은 2022년 대비 50% 이상을 달성했을 것으로 추정한다(1Q23 :2조원). 연내 반도체 관련 P-4, 미국 테일러를 중심으로 배터리, 바이오 부문에서의 추가 성과로 하반기 역시 호조세가 지속될 전망이다. 반면, 화공 수주는 상반기 주요 안건에 대한 성과 부재로 부진한 흐름이 이어지고 있다. 사우디 자푸라 2를 비롯한 파드힐리, 인도 MEG와 총 6건의 FEED TO EPC 전환을 통한 실질적인 성과는 연말에 투자의견 Buy 및 목표주가 38,000원 유지 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 38,000원을 유지한다. 전통적인 화공 수주 부재의 우려는 상존하나, 그룹사 물량 확대가 이어지며 전사 수주잔고 증가 흐름은 이어질 것으로 전망한다. 2024년 하반기, EPC 수주를 목표하고 있는 말레이시아 사라왁 H2biscus를 비롯해 오만, 칠레에서의 수소 사업 등의 신사업 부문은 점진적으로 진행중에 있다. 연내 중장기 주주환원 정책 발표와 2024년 시행 계획은 변함없이 유지되고 있는 것으로 파악되고 있다. 삼성엔지니어링 컨센서스 및 리포트: 한화투자증권 (23.7.3) 동 2Q23 Preview: 시장 기대치 부합 예상 삼성엔지니어링의 2023년 2분기 연결기준 매출액은 2.7조 원, 영업이익은 2058억 원으로 전년동기 대비 각각 +10.0%, +34.1%의 성장률을 기록한 것으로 추정된다. 시장 컨센서스인 영업이익 1966억 원보다 4.7% 높은 수치다. 총 매출액은 비화공 부문의 성장 기조에 힘입어 두자릿 수 증가가 예상된다. 상대적으로 영업이익 증가폭이 큰 이유는 작년 2분기 중 원자재 가격 상승에 따른 공사손실 충당금 및 추가 원가가 약 600억 원 반영된 데 따른 기저효과에 있다. 영양가 있는 식단 상반기 화공 수주 부재에도 불구하고 수주에 대한 기대감을 낮출 필요는 없다고 판단한다. 사우디 자프라 가스2, 파드힐리 가스 등의 입찰 진행으로 총 파이프라인 양이 줄지 않은 가운데, 대규모 Feed-to-EPC 안건들의 수주 결과도 하반기에 나올 것으로 기대되기 때문이다. 멕시코 DBNR, 말레이시아 사라왁 등 이익 기여도가 높은 공사가 연말 연초 마무리될 예정이어서 이에 따른 실적 공백 우려가 존재하나, 기 수주 프로젝트의 매출 기여 확대와 비교적 빠른 착공 및 안정적인 수익성 기대되는 Feed-to-EPC 프로젝트 수주가 하반 투자의견 Buy, 목표주가 37,000원 유지 동사에 대해 투자의견 BUY와 목표주가 37,000원을 유지한다. 목표주가는 12개월 예상 BPS에 목표배수 2.0배(예상 ROE 18.6%)를 적용해 산출했다. 안정적 실적과 재무 현황을 바탕으로 ROE가 점차 낮아지는 구간에 진입해 있다. 이에 신규수주 성장(실적 성장)과 신사업 가시화 (멀티플 확대), 주주환원 정책(ROE 제고) 등 대한 기대감 또한 점차 커질 수 밖에 없다는 판단이다. 동사는 올해 중 중장기 전략과 주주환원 정책의 발표, 사명 변경 등을 예고한 상태다. 동사의 현 주가는 12M Fwd. P/E 8.8배, P 삼성엔지니어링에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 38,000 원을 유지한다. 목표주가는 12 개월 선행 BPS 19,036 원에 Target PBR 2.0 배(ROE 17.9%)를 적용했다. 주가는 YTD 44% 급등(코스피 대비 +27.8%)했으나, 주가의 추가 상승 동력은 남아있다고 판단한다. 구체적으로 1) 배당 정책 공시, 그린 수소 등 미래 사업 비전을 담은 사명 변경(검토 단계) 등 주가에 긍정적인 이벤트를 기대할 수 있다. 2) 그린수소 시장이 개화하는 단계에 이미 말레이시아 H2biscus 가 구체화(2H23 FEED 삼성엔지니어링 삼성엔지니어링주가 삼성엔지니어링주가전망 삼성엔지니어링리포트 2023.07.15 okdk9.tistory.com 정보수집가 현대건설 중동 사우디 6.5조 수주 잭팟 있습니다. 이번 사우디아라비아(중동) 아미랄 수주 이외에도 현대건설의 네옴 터널, 자프라 2 추가수주가 남아있고, 파드힐리 가스 (입찰예정), 인도네시아 CAP2(삼성엔지니어링이 20억 달러 규모로 예정), 미국 LNG(삼성엔지니어링), 등 중동 수주가 많이 대기 중입니다. 해외수주가 한창일 때 국내에서는 건설업체가... 2023.06.26 jumpintotheworld.tistory.com 생활 톡톡 삼성엔지니어링 주가 전망 차트 분석 3 주가 전망 삼성엔지니어링은 올해 1분기 호실적을 냈습니다. 2분기부터 해외수주가 본격화될 것으로 전망되고 있습니다. 약 2조 원 규모의 인도네시아 CAP2 석유화학 프로젝트는 2분기, 1조 원 이상의 텍사스 LNG 프로젝트는 3분기에 수주가 기대가 되고 있습니다. 또한 4분기에는 아랍에미리트 하일앤가샤 가수전... 삼성엔지니어링 주가 건설주 삼성엔지니어링 주가전망 네옴시티 2023.05.23 gusrudsnsk24.gusrudsnsk.co.kr 기초 경제 [2분기 기업분석] 삼성엔지니어링 전통적인 EPC와 에너지 전환 사이의 균형 2 삼성엔지니어링은 2023년 2분기에 매출액 2.7조원(+6.9% YoY)과 영업이익 1,994억원(+29.9% YoY)을 기록할 것으로 예상되고 있습니다. 이번 포스트에서는 삼성...비화공 부문이 1.6조원으로 추정되었습니다. 특히, 인도네시아 CAP2 프로젝트가 Feed to EPC(엔지니어링, 구매, 건설) 경쟁에서 우선 협상 대상자로 선정... 전망 실적 삼성엔지니어링 에너지 전환 EPC 2023년 2분기 2023.06.25 asiae.co.kr article 삼성엔지니어링, 인도네시아 석유화학 플랜트 기본설계 수주 말레이시아 사라왁 메탄올 프로젝트에서 FEED 수행 후 EPC 연계수주 성과를 거뒀다. 올해도 인도네시아 CAP2 프로젝트 FEED를 수주하는 등 지속적인 성과를 내고 있다. 삼성엔지니어링 측은 “탄탄한 설계 역량을... 2021.12.15 웹문서 검색 더보기 통합웹 더보기
서비스 안내 스토리의 글을 대상으로 검색결과를 제공합니다. 자세히보기 conpaper.tistory.com Engi's CONPAPER 현대삼성엔지니어링, 인도네시아 석유화학단지(CAP2 프로젝트) FEED 수주 Chandra Asri CAP2 FEED-CCO 2 체결했습니다. Wood는 프로젝트 인터페이스 관리뿐만 아니라 HDPE, PP, Jetty, Tank Farm을 위한 FEED를 준비할 것이다. 우드는 도요엔지니어링, 삼성물산, PT 하스코닝 인도네시아와 CAP2 단지의 나머지 FEED 패키지를 협업한 뒤 EPC 입찰을 시작했다. 찬드라 아스리의 에르윈 시푸트라는 다음과 같이 말했다. "FEED... 2021.12.14 티스토리 검색 더보기