다함은 자신에게 화랑의 기운이 빠져나가 화랑의 능력이 없어진 사실을 아이들에게 이야기 하고 힘들어 한다. 한편 준정은 따로 여자 화랑인 남희를 공격하고 둘은 치열한 전투를 벌인다. 남희가 위험하다는 것을 느낀 기정은 축공술로 남희에게 가 준정에게 이기지만 한때 화랑이었던 준정을 불쌍히 여기며 목숨을 살려준다.
