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캘리포니아 대통령 예비선거일 오후 2시 ~ 3시 잭이 `황혼' 작전 당시 부하들이 모두 죽은 데에 대해서 승인한 자신에게 복수하려고 암살을 기도한 거라고 생각하는 팔머. 결국 CTU에 들이닥치지만 차펠은 상황을 모르면서 두 사람을 한자리에 둘 수는 없다는 생각이다. 하지만 팔머가 윗선에 손을 써 잭과 만나게 되는데. 얘기하는 와중에 잭이 복수하려는 것이 아니며 잭도 적의 타깃이라는 사실을 깨닫는다. 니나를 따라 안전가옥으로 간 테리와 킴. 테리는 도착하자마자 임신 테스트를 하는데놀랍게도 임신이라는 결과가 나온다. 그런데 니나와 얘기하는 사이에 잭이 별거 동안 만났다던 여자가 니나임을 확실히 알게 된다. 한편 잭과 팔머는 그 당시 `황혼' 작전을 주선했던 로버트 엘리스에게 전화를 걸어 도움을 청하는데 작전과 관련된 파일을 검색하던 엘리스는 누군가 일부러 몇몇 파일을 삭제했다는 결론을 내리는데...