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태자 주표의 병이 호전되지 않자 주원장의 근심은 깊어가고, 연경에서 찾아온 연왕은 주원장에게 람옥을 경계하라고 귀띔한다. 태자가 결국 시름시름 앓다가 세상을 떠나자, 주원장은 몹시 괴로워한다. 람옥은 새로운 태자로 연왕을 추천하고, 주원장 역시 연왕을 지목하지만 유삼오는 이를 강력히 반대하며 태자의 아들 윤문을 태손으로 삼아야 한다고 주장한다. 원나라 태자비의 침소에 드나들던 람옥은 어느 날 운기의 눈에 발각되고, 어차피 죽는다면 반역을 하겠다고 결심하는데...