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주원장은 람옥과 함께 역적을 일으킨 무리를 처형하고 조정에는 또 다시 피바람이 몰아쳐 개국공신의 대부분이 숙청된다. 주원장의 둘째 아들과 셋째 아들마저 세상을 뜨고 황자 가운데 넷째 연왕이 맏이가 되자 연왕에게 황태손 주윤문을 잘 보좌하고 변방을 지키며 다른 뜻을 품지 말라고 간곡히 당부한다. 주원장은 나이가 들어 몸과 마음이 허약해지고 지난날을 돌아보며 잠을 이루지 못한다. 마음의 평안을 얻기 위해 황각사에 있는 법사를 찾아가고 뜻밖에도 이성방을 만나는데...