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연개소문의 큰아들 남생이가 대막리지에 오른다. 동생 남산과 남건은 형 남생이 한 어머니에게 태어난 형제가 아니라는 사실을 알게 된다. 뇌음신은 남산, 남건과 남생의 출생을 부정하며 강한 반발을 산다. 연개소문의 처 소연은 예언이 사실로 다가오는 것 같아 불안감에 쌓인다. 연개소문은 역시 불길한 예감을 떨쳐 버리지 못하고 걱정한다. 마침내 남산과 남건이 뇌음신, 선도해, 신승과 함께 남생이 순행을 떠난 사이에 군사를 일으킨다. 반란군은 남생의 처는 물론 그의 자식까지 죽이며 혼란스러운 형국을 만든다. 연개소문은 걱정하던 것이 현실로 다가온 것을 알고 크게 놀라는데….