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상장군 정중부를 비롯한 장군들은 사태 수습에 골몰한다. 황궁에서 내응하기로 돼있던 채원은 보현원에서 거사가 성공했다는 전갈을 받고 황궁을 장악하라는 명을 내린다. 살육이 벌어지게 되고 황실과 조정은 발칵 뒤집힌다. 이 와중에 의종의 애첩 무비는 호위시녀 오랑의 도움으로 목숨을 건지게 되고 옥새를 품고 황궁을 빠져 나온다. 공예태후는 의종이 시해된 것으로 믿고 충격에 휩싸인다. 한편 의종은 용기를 내어 정중부의 의중을 떠보는데 그 자리에서 정중부는 황제에 대한 충성을 맹세하지만 심정은 복잡하고 착잡하다. 입궁을 하게 된 의종은 혈서를 써 왕광취 등의 문신들에게 반역의 무리를 제거하라는 명을 내린다. 그날 밤, 왕광취는 혈서를 보이며 환관들을 선동하고, 이에 환관들은 무신들을 암살할 결사대를 조직, 이들을 불러 제거할 계획을 세우는데...