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크리스마스의 기적 1년 중 가장 행복하지만 준비하는 엄마 입장에서는 가장 스트레스가 많은 행사인 크리스마스. 이번에는 15년이나 몸담고 있던 성가대에서 늘 솔로를 도맡던 성가 대원이 빠지는 바람에 솔로를 눈독들일 수 있는 상황이다. 마이크는 그런 프랭키를 대신해 크리스마스 준비를 하겠다고 나서고, 마이크가 너무 잘 해내자 프랭키는 묘한 기분이 들어 자꾸 심술을 내게 된다. 그런데 정작 프랭키가 솔로로 나서게 돼 있는 크리스마스이브 자정 미사에 늦게 도착한 가족들. 프랭키는 화가 머리끝까지 나는데...