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드디어 밝혀지는 미스터 블랙의 정체?!! NSS 내부 첩자로 의심되는 인물에 현우와 시혁이 지목되는 가운데 그 누구도 믿을 수 없는 상황이 계속 된다. 현우는 그 누구보다 수연이 자신을 믿지 못하는 사실에 괴로워하고…한편 유건은 국가기록원에서 제4공화국 당시 핵 개발과 백산의 임무에 대한 기록을 찾아내면서 미스터 블랙의 정체에 대한 실마리를 얻게 되고, 중원은 백산을 잡기 위해 덫을 놓는데……