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황충은 관우와 대결 도중 낙마하지만 관우 가 죽이지 않고 돌려보낸다. 다음날 황충은 한현의 명에 따라 활을 쏘지만 전날 자신을 살려준 일 때문에 일부러 화살을 비켜 쏘고 이를 본 한현은 황충을 배신자라 의심한다. 한현이 황충을 반역자로 몰아 참수형에 처하려 하자, 위연은 이를 기회로 병사들을 부추겨 황충을 구하고 한현을 죽인다. 위연은 황충에게 유비에게 투항하자고 권하지만, 황충은 이를 거부한다. 관우는 장사에 무혈 입성하고, 유비에게 승전보를 보낸다. 장사에 도 축한 후, 제갈량은 주군을 배반한 위연이 못미더워 그를 참수 직전의 상황까지 몰고 가지만, 그가 충성을 맹세하자 못이기는 척 살려 준다.