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연살타의 죽음으로 숙군성을 점령한 고구려는 다시한번 결의를 다지고, 모용운은 북위와의 오해를 풀고 재동맹을 맺어 북위의 지원군을 얻는데 성공한다. 한편 후연이 북위와 재동맹을 맺었다는 소식을 들은 고구려는 하무지 군사의 계책으로 유주를 점령한다. 하지만 하무지는 모용운이 보낸 후연의 자객단에 의해 살해되는데…