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초나라에 온 한신은 부역과 세금을 면제하고 선정을 베푸는 등 여러모로 군주의 모습을 보인다 한신에게 앙심을 품은 여치와 한신의 재능이 두려운 항우는 난열의 고자질을 통해 한신이 종리매를 숨겨준 걸 알고 그를 죽이려는 함정을 꾸민다 황제의 호출에 난감해진 한신은 종리매를 찾아가 지혜를 구하지만 종리매는 한신에게 은혜를 갚기 위해 스스로 자결해 버리는데...