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마속은 손권을 설득하여 촉을 공격하지 않 고 동맹을 다지는데 성공한다. 오의 도움을 얻지 못한 위는 촉을 당하지 못하고 결국 모두 후퇴한다. 이 소식을 들은 손권은 위의 분풀이에 대비하기 위해 군사 훈련을 강화한다. 조비는 약조를 어긴 손권을 응징하려 하나 사마의는 오-촉 동맹이 파기되지 않는 한은 승산이 없음을 강조한다. 하지만 조비는 그의 말을 듣지 않고 오로 파병하여 대패하고 만다.