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킬러 광대 오클라호마 주의 외딴 집에서 한 남성이 살해되는 사건이 발생한다. 사건의 유일한 목격자인 일곱 살 소년은 살인마가 피에로 분장을 하고 있었다고 증언한다. 한편, BAU는 추적 끝에 근방의 마을에서 피에로 표식을 남긴 연쇄 강도 사건을 찾아내고, 범인이 광대에 대한 병적인 집착이 있다고 추측한다.