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tissue.kr board 야놀자, 4분기 매출 2197억 원, 전년 대비 27% 증가...인터파크트리플 첫 분기 흑자 > 과학 본문 바로가기 야놀자, 4분기 매출 2197억 원, 전년 대비 27% 증가...인터파크트리플 첫 분기 흑자 페이지 정보 TISSUE 24-04-02 02:01 0 1. 야놀자는 작년 4분기 매출이 2197억 원으로 전년 대비 27% 증가했다... 2024.04.02 웹문서 검색 더보기 야놀자, 라이브 커머스로 매출 140% 이상 증가 > 생활 야놀자, 4분기 영업이익 163억원으로 역대 최대 기록 > 과학 brunch.co.kr 재무선배 [재무분석]13.야놀자-숫자로 보는 야놀자의 그림과전략 1. Intro 최근 야놀자가 나스닥 상장을 추진하고 있다는 기사가 많이 보입니다 ‘나스닥 상장 추진’ 야놀자, 뉴욕에 해외지사 열어 - 매일경제 美 상장 추진 야놀자, 모두투어와 맞손 | 한국경제 우리가 알고 있는 야놀자는 어떤 비즈니스를 하고 있나요? 아마 대부분 “야놀자” 앱을 통한 플랫폼 비즈니스를 떠올릴 것입니다. 하지만 감사보고서를 자세히 살펴보니 특이한 점이 많이 발견되는데요 야놀자의 사업구조가 이렇게 바뀌고 있구나 하고 꽤나 흥미로웠습니다. 실적을 함께 보면서 각각의 숫자가 의미하는 바가 무엇이고 야놀자의... 2. 야놀자의 4개년 재무실적 1. 실적(숫자)을 보는 관점 실적을 보실 때에는 다음과 같은 관점으로 보는 것이 좋습니다. [① 비교] 실적을 목표/전년 등의 수치와 비교해야 합니다.비교를 해야 잘했는지, 못했는지가 명확하게 드러납니다. [② 추세] 추세를 보아야 합니다. 실적이 좋아지고 있어서 이 숫자인 것인지, 일시적인 이슈로 나온 결과인지는 추세를 보면 알 수 있죠 [③ 양과 질] 금액과 비율을 항상 함께 보아야 합니다. 우리의 목표는 금액을 늘리는 것이어야 합니다. 매출액을 늘리고 영업이익을 늘려야 하죠. 하지만 금액을 움직이려면 비율을 관리... 3. 야놀자의 M&A와 비즈니스 구조 야놀자가 무슨 그림을 그리고 있는지 알기 위해 야놀자의 최근 M&A 사례를 찾아봤습니다. 어떤 기업을 인수했는지를 보면 무슨 생각을 하는 지 예상해볼 수 있습니다. (참조 : M&A로 덩치 키우는 야놀자…'배경 알아보니') 최근 몇 년간 많은 기업을 인수했네요. 다음과 같이 분류해보니 조금 더 눈에 들어옵니다. 어떤가요? 플랫폼 중심에서 클라우드 중심으로 움직이는 모습이 보이시나요? 해당 기업들은 클라우드 부문으로 분류되어 있지만, 실질적으로는 여행/레저산업의 솔루션 Value Chain으로 보는것이 좀 더 정확합니다 4. 여행/레저산업의 Value Chain 우리가 여행을 가기 위해서는 숙박, 교통, 레저, 식음, 문화 등 다양한 곳을 찾아보고 예약해야 하죠 꽤나 준비해야 할 것이 많습니다. 그럼 우리의 여행 여정 가운데 여행/레저산업의 어떤 Value Chain이 얽혀 있을까요? (참조) [그게 뭔가요] 야놀자 클라우드가 도대체 뭐야? - 바이라인네트워크 고객이 여행을 가기 위해서는 플랫폼을 통해서 정보를 검색하고, 예약을 진행합니다. → BE(부킹엔진) 여행을 위해서는 숙박, 교통, 레저, 식음, 문화 등 다양한 서비스가 필요하고 이 수많은 인벤토리를 한 곳에 모으기가 어렵기 때문에 5. 현금과 순운전자본 야놀자는 공격적인 M&A를 통해서 Value Chain 전방위로 확장하며 비즈니스 구조를 갖추었는데, 재무상태표를 보면 얼마나 더 확장할 여력이 있는지 살펴볼 수 있습니다. 야놀자의 현금성자산은 23년 말 현재 7,519억입니다. 하지만 실제로 가용가능한 현금범위를 알기...순운전자본을 보는 것이 좋습니다. 보유하고 있는 현금이 아무리 많더라도, 1년이내 줘야할 매입채무와 단기차입금이 받아야 할 매출채권보다 더 많다면 실제 가용가능한 현금은 줄어들기 때문이죠 (*순운전자본 = 현금성자산 + 매출채권 - 매입채무 - 단기차입금 6. 영업이익 그럼 이번에는 영업이익을 볼 차례입니다. 조금 더 상세한 분석을 위해 매출액을 Product 관점으로 분기별로 쪼개 보았습니다. 매출액은 여행/레저산업답게 분기별로 시즌성이 보입니다. 3분기(7~9월)가 가장 성수기이고, 1분기(1~3월)가 비수기로 보이네요 야놀자의 23.3분기 매출액은 판매수수료 > 광고수익 > 투어매출 > 객실판매수익 > 상품매출 순입니다. 독특한 점은 영업이익입니다. 1분기와 2분기의 영업이익은 각각 -120억, -165억으로 갑자기 큰 폭의 적자가 났거든요 감사보고서를 자세히 살펴보면 인터파크트리플과 클라우 7. 매출원가, 판관비 분해 야놀자의 매출원가율은 전체 매출액 대비로 보면 13~15%로 유지하다, 23.4분기에 8%로 떨어졌습니다. 매출원가가 존재하는 항목은 상품매출원가율(70%)과 객실판매원가율(88%) 2가지인데 클라우드와 인터파크트리플의 성장으로 해당 매출비중이 감소했기 때문이죠. 각각의 매출원가율 자체는 전혀 감소하지 않았습니다. 그렇다면 판관비율을 보아야 하는데요 23년 판관비율은 85% → 88%로 전 분기 대비 +3%p가 늘었습니다. 가장 큰 비용을 차지하고 있는 항목을 4가지로 볼 수 있는데요 ① 급여는 +0.3%p 증가 (21.1% → 2 8. 정리 우리는 야놀자의 재무제표를 통해 야놀자의 포트폴리오가 변경되고 있음을 알 수 있습니다. 최근 2년간의 분기별 매출액을 보면 플랫폼 부문의 매출비중이 감소하고, 인터파크트리플과 클라우드가 성장을 주도하고 있죠 그렇다면 야놀자는 왜 인터파크트리플 부문과 클라우드 부문을 확대하려는 것일까요? 먼저, 사업을 확장하기 위해서는 3가지 영역의 기회를 보아야 합니다. 바로 Product(상품) / Customer(고객) / Place(시장) 영역입니다. 기존에는 국내 고객(Customer)을 중심으로 한 플랫폼 기업(Product)이었다면 지금 [온라인 재무강의 오픈] *온라인 재무강의를 오픈했습니다. 재무역량을 높이시고 싶으신 분이라면 매출과 수익을 성장시켜야 하는 분이라면 무조건 도움되실 겁니다! [강의 신청] 1. 강의명 : [매출과 수익성장이 쉬워지는] 실무 재무강의 2. 강사초대링크 (+5% 할인) : 클래스유 https://me2.do/5K5FOJde - 위 링크로 들어가시면 +5% 추가 할인이 되고, 제가 수수료를 적게 부담합니다 3.강의 내용 : 아래 참조 야놀자의 매출원가율은 전체 매출액 대비로 보면 13~15%로 유지하다, 23.4분기에 8%로 떨어졌습니다. 매출원가가 존재하는 항목은 상품매출원가율(70%)과 객실판매원가율(88%) 2가지인데 클라우드와 인터파크트리플의 성장으로 해당 매출비중이 감소했기 때문이죠. 각각의 매출원가율 자체는 전혀 감소하지 않았습니다. 그렇다면 판관비율을 보아야 하는데요 23년 판관비율은 85% → 88%로 전 분기 대비 +3%p가 늘었습니다. 가장 큰 비용을 차지하고 있는 항목을 4가지로 볼 수 있는데요 ① 급여는 +0.3%p 증가 (21.1% → 2 야놀자 클라우드 스타트업 2024.04.05 브런치스토리 검색 더보기 blog.naver.com 피아노치는 부자아빠 야놀자주식 야놀자주가 인터파크 큐텐 매출 이익 전망 현황 진짜 핵심만 살펴봤어요 글을 작성하는 당일도 활발히 거래가 이루어지고 있었으며 전반적으로 4만원에서 5만원 사이에서 거래가 이루어지고 있었습니다. 야놀자주식 - 매출 이익 야놀자주식에 대한 객관적인 평가와 판단을 위해서는 객관적인 지표와 수치들을 확인할 필요가 있었습니다. 23년도 상반기 반기보고서에 따르면 야놀자는 여행... 2023.12.04 블로그 검색 더보기 thenextinvestment.tistory.com The Next Investment 2023년 상반기 여행 플랫폼 여기어때 vs 야놀자 매출 실적 비교 내리막을 타고 있습니다. 2023년 2분기만 보면 야놀자의 영업손실은 165억원으로, 작년 같은 기간과 다르게 적자 전환했습니다. 다만 다행히도 야놀자의 2분기 매출은 1684억원으로, 작년 같은 기간보다 17% 늘었습니다. 야놀자 플랫폼 부문 매출은 작년 대비 3% 성장한 876억원, 야놀자클라우드 부문 매출은 20% 성장한... 야놀자매출 여기어때야놀자 여기어때매출 여기어때영업이익 야놀자영업이익 2023.09.12 gall.dcinside.com board neostock 야놀자 매출 상향하긴 했음 당기순이익이 -500억이 됐을 뿐임 작년에 2024.04.30 전체보기 여기서 한 가지라도 알고 있으면 국장/장외 잘알 ㅇㅈ 여기서 한 가지라도 안다면 주식,장외 잘알 ㅇㅈ thedailypost.kr news 야놀자, 3Q 매출 2387억원-영업익 120억원…역대 최대 분기 매출 달성 < 이-커머스·플랫폼 < IT·Tech < 기사본문 - 데일리포스트 2387억 원, 영업이익 120억 원, 조정 EBITDA(상각전영업이익) 337억 원을 달성했다”고 밝혔다. 야놀자의 3분기 매출 2387억 원은 전년 동기(1788억 원) 대비 34% 증가한 수치로 역대 최대 분기 매출이다. 야놀자... 2023.11.24 통합웹 더보기
서비스 안내 스토리의 글을 대상으로 검색결과를 제공합니다. 자세히보기 광화문덕 IT 분야 크리에이터 야놀자가 그리는 '전 세계 여행 데이터 정거장' 넘쳐나는 비교사이트로 혼란 가중 우리는 여행할 때 저렴한 비행기표를 사기 위해 다른 사람들이 선호하지 않는 시간대를 고른다. 호텔을 찾는 것도 가성비 기준으로 특가를 선호한다. 하지만 내게 그런 스킬은 존재하지 않는다. 아내님의 엄청난 내공이 있어 가능한 일이다. "당신이 예약 좀 해봐" 아내의 지시에 난 구글링에 네이버에 폭풍 검색을 하곤 한다. 뭔가 제대로 수행해 보겠다며 엑셀 파일을 열어놓고 데이터를 수집해 보기도 한다. 하지만 혼란스러움이 곧 나를 찾아오고 포기하고 싶어 진다. 수많은 호텔과 비행기삯, 저마다 제각각처럼 보이는 넘쳐나는... 저마다 다른 방식의 여행 이번 일본 여행에서 오후 비행기를 타고 저녁에 도착해 하루를 시작했다. 저녁 7시쯤 일본에 도착해 저녁을 먹으면 하루가 사라지니 누군가에게 이 시간대 비행기표는 돈이 아까울 수 있지만 우리에게 그 또한 즐거운 여행의 일부분이다. 최소의 비용으로 최대의 만족을 누릴 수 있도록 모든 동선을 완벽하게 짜서다. 알뜰하게 여행을 하고 있다는 건 내게 여행 속 큰 즐거움이다. 3. 여행하다 보면 불안해지는 개인정보 어떤 이는 바쁜 일상 속에서 벗어나 쉼을 목적으로 여행을 가기도 하지만 나 같은 경우는 바쁜 일상에서와 마찬가지로 여행에서도 쉼 없이 세상을 둘러보고 그 속에서 깨달음을 얻는 것에 행복해한다. 내게 여행은 그런 의미다. 그렇다 보니 우리의 체크인 시간은 늘 자정에 가까울 때가 많았다. 큰 호텔이라면 첫날밤 늦게 도착해도 호텔 로비에서 우리를 반갑게 맞아 준 호텔리어분들이 계시지만, 작은 호텔의 경우에는 호텔리어분이 잠을 자러 가서 우리의 숙박정보가 호텔로비에 그대로 노출된 경우도 있었다. 아주 민감한 개인... 여행상품의 데이터 규격화 새로운 데이터 비즈니스 기회 호텔과 항공사는 정해져 있다. 우리가 검색해서 찾은 호텔비와 비행기삯은 공식 홈페이지나 상품을 중개하는 에이전시를 통해 올려지는 '데이터'다. 이러한 데이터를 규격화할 수만 있다면, 데이터를 자신의 솔루션으로 규격화해서 사용할 수 있도록 한다면, 전 세계에서 해당 솔루션이 통용된다면, 그것이야 말로 전 세계 여행업계 데이터가 머무를 수 있는 '전 세계 여행 데이터 정거장'(Global Travel Data Station)'이 되는 셈이다. RPG 장르의 게임을 예로 들면, 게임 플레이어가 자신의 아이템 수납장인 '인벤토리'를 열고 AI로 초개인화되는 여행 서비스의 고도화 데이터 규격화를 하면 고객의 여행 스타일에 맞춰 상품을 추천해 줄 수 있게 된다. 요즘 시대의 큰 흐름인 인공지능(AI) 기술을 접목해 여행서비스에서도 '초개인화' 서비스를 해야 하는 상황이 된 것이다. 사용자의 인구 통계학적 자료뿐 아니라 인터넷 검색 패턴, 구매 상품에 대한 반응, 장바구니 내역 같은 구체적인 ‘행동 패턴’에 대한 실시간 데이터를 수집해 학습해야 한다. 단순히 이름, 나이, 직업, 성별 등 사용자가 입력한 정보만을 가지고 판단하는 것이 아니라, AI가 더해져 사용자의 다양한 데이터를 수집하고, 이를... 여행업계에도 이제 데이터 보안은 필수다 여행 업계도 개인정보 보호를 위한 안전조치를 의무사항이다. 개인의 주민등록번호, 여권정보 등을 활용할 때는 일일이 동의를 구하고 자료를 남겨야 하며, 필요한 정보와 불필요한 정보를 구분해 알려야 한다. 함부로 고객 데이터베이스를 활용해 개인 연락처로 상품을 홍보했을 때도 법을 어긴 것으로 간주될 수 있어 주의해야 한다. 개인정보를 제삼자에게 제공할 시에는 5년 이하의 징역 또는 5,000만 원 이하의 벌금을 받게 된다. 이제는 더 이상 영세하다고 봐주지 않는다. 여행 업계는 플랫폼 특성에 맞춰 이용자 개인정보... 40%대 영업이익률 '글로벌 수출 기업' 디지털 전환 야놀자의 2023년 3분기(7~9월) 기준 클라우드 부문 해외 매출은 390억 원을 기록했고, 전체 클라우드 부문 매출(649억 원)의 절반 이상을 해외에서 벌어들인 셈이다. 이는 전년 동기 대비 200% 이상 성장한 수치이며, 당시 영업이익률은 무려 40% 이상을 기록했다. 2017년 야놀자는 글로벌 트렌드가 구축형 서비스에서 '클라우드' 기반 구독형 서비스로 전환하는 것을 포착하고 빠르게 선제대응하기 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 솔루션과 이와 관련한 비즈니스에 투자하기 시작했다. 2019년 야놀자는 미래 성장동력으로 AI 초개인화를 위한 야놀자 승부수 온라인상에는 수많은 정보가 넘쳐나고 있다. 야놀자는 솔루션 기반의 디지털 환경을 통해 글로벌 여행 데이터를 확보하고, 이러한 데이터를 기반으로 서비스를 혁신하는 선순환 구조를 만들어나간다는 계획이다. 여기에 생성형 AI 등의 기술과 접목시켜 데이터를 유통하고 활용하여 '클라우드 솔루션 기반 글로벌 여행 데이터 거래 플랫폼'으로 거듭나겠다는 전략이다. 글로벌 여행 산업의 데이터를 유통하고, AI 등 기술을 접목해서 전 세계 여행서비스를 혁신하겠다는 야심 찬 포부도 내비치고 있다. 여행 업체들 대다수가 예약 관리... 2022년 정보기술 투자에만 689억 원 투자 야놀자는 2022년 689억 원을 정보기술(IT) 부문에 투자했다. 특히 정보보호와 관련한 시스템 구축, 조직·인력 투자에 신경을 썼다. IT부문 투자액 중 7.7%를 정보보호 투자비중으로 사용했다. 비중으로만 놓고 보면, 네이버(3.8%)와 카카오(3.8%) 보다 높은 수치다. 당시 야놀자 임직원(1,200명)의 절반 가량(559명)이 IT부문 인력이었고, 그중에서 정보보호를 전담으로 하는 인력은 50명에 달한다. 현재 야놀자는 3,800명 수준의 기업으로 성장했다. 이들 인력 가운데 40%가 R&D 인력으로 추정되며, 정보보호 삼성 이건희 회장 1993년 6월 7일 독일 프랑크푸르트 인근 켐핀스키호텔에서 “국제화 시대에 변하지 않으면 영원히 2류나 2.5류가 된다. 마누라와 자식만 빼고 다 바꿔야 한다. 삼성의 체질과 관행, 의식, 제도를 양(量) 위주에서 질(質) 위주로 바꾸라” 최태원 SK그룹 회장 2016년 6월 30일 경기도 이천 SKMS연구소 '2016년 SK그룹 확대경영회의'에서 “변화하지 않는 기업은 서든데스(돌연사)할 수 있다. 기업 간 경쟁을 전쟁에 비유하는데 이게 진짜 전쟁이라면 용납이 안 되는 상황이다. SK그룹은 자기 자본이익률(ROE)이 낮고 대부분의 관계사가 주가순자산비율(PBR)이 1에도 미치지 못하는 등 각종 경영지표가 심각한 수준이다. 돈 버는 방식, 일하는 방식, 자산 효율화 등 모든 것을 원점부터 재검토하라” 2023년 10월 18일(현지시간) 프랑스 파리 ‘2023년 최고경영자(CEO) 세미나’ 정용진 신세계그룹 부회장 2023년 11월 20일 경영전략실 전략회의에서 “새로운 경영전략실은 각 계열사들을 통제하고 관리하는 군림하는 조직이 아니라 그룹 내에서 ‘가장 많이 연구하고 가장 많이 일하는 조직’이 되어야 한다. 스스로는 변화하지 않고 변화를 요구만 한다면 그 뒤를 따르는 사람은 아무도 없을 것이다” 글로벌 클라우드 솔루션 보급 글로벌 데이터 수출 데이터를 수출해 보겠다는 발상이 '데이터 인사이트'를 고민하는 내게 꽤 인상 깊게 다가왔다. 우리나라뿐 아니라 전 세계 다양한 분야에서 데이터 결합을 통한 새로운 비즈니스 인사이트를 발굴해 내는 시도가 끊임없이 이뤄지고 있다. 데이터 비즈니스는 결국 경험이 중요하다. 얼마나 많은 데이터를 경험했고, 실제로 유의미한 데이터를 확보하고 있는가가 돈이 되는 시장이다. 당연히 가명처리 또는 익명처리를 통한 민감정보를 철저하게 발라낸 데이터에 대한 활용 측면에서다. 우주라는 미지의 세계에 대한 인류의 도전은 계속... 2 야놀자의 2023년 3분기(7~9월) 기준 클라우드 부문 해외 매출은 390억 원을 기록했고, 전체 클라우드 부문 매출(649억 원)의 절반 이상을 해외에서 벌어들인 셈이다. 이는 전년 동기 대비 200% 이상 성장한 수치이며, 당시 영업이익률은 무려 40% 이상을 기록했다. 2017년 야놀자는 글로벌 트렌드가 구축형 서비스에서 '클라우드' 기반 구독형 서비스로 전환하는 것을 포착하고 빠르게 선제대응하기 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반 솔루션과 이와 관련한 비즈니스에 투자하기 시작했다. 2019년 야놀자는 미래 성장동력으로 야놀자 데이터 2024.04.02 브런치스토리 검색 더보기 attractionofwealth.co.kr 부의 끌어당김 야놀자 관련주, 해외 진출 미국 증시 상장IPO 본격화로 주목 야놀자가 미국에 상장 IPO 할 만큼 큰 회사인가? 야놀자 매출 및 실적 2021년 매출액은 3천 300억 → 2022년 매출액 6천 4억 → 2023년 3분기까지 매출액 5천 600억을 달성했습니다. 야놀자-영업이익 2021년 야놀자의 영업이익은 570억 → 2022년 야놀자 영업이익은 61억 → 2023년 야놀자 영업이익은 3분기까지 -160억으로 적혀있습니다. 야놀자의 매출은 성장세를 보이고 있지만 영업이익은 오히려 감소하는 추세입니다. 분명 야놀자가 국내 1위 숙박플랫폼이고 해외숙소도 플랫폼 안에 들여놓는 것은 알겠지만... 쿠팡처럼 우리나라가 아닌 해외에서 IPO를 해야할 그래디언트 그래디언트-주가-차트-바로가기 그래디언트는 전자상거래 사업을 운영하는 아이마켓코리아를 포함하여, 안연케어, 큐브릿지, 테라펙스 등을 연결대상 종속회사로 보유하고 있습니다. 과거 인터파크로 불렸던 그래디언트는 2022년 전자상거래 사업 부문을 물적분할하여 야놀자에 매각했습니다. 야놀자와 직접 관련있는 관련주로 평가받으며, 2023년 12월 13일 29.93% 급등하였습니다. 아주IB투자 아주IB투자-주가-차트-바로가기 IT융복합, 바이오/헬스케어, 소비재 및 Secondary펀드 등 다양한 분야의 펀드결성으로 벤처케피탈로서 투자실적과 경쟁력을 인정받은 업체입니다. 투자회사라고 보면 됩니다. 아주IB투자는 2020년 야놀자에 200억원 규모의 투자를 하였습니다. 2023년 12월 13일 아주IB투자의 주가는 17.23% 올랐습니다. SBI인베스트먼트 SBI인베스트먼트-주가-차트-바로가기 1989년 9월에 벤처캐피탈 업계 최초로 코스닥에 상장된 종목으로, 중소창업기업에 대한 투자 지원과 창업투자 조합의 결성 및 업무의 집행, 사모투자전문회사(PEF) 설립 및 운용, 기업인수합병(M&A) 등을 하고 있다. SBI인베스트먼트는 과거 야놀자에 160억원 가량 투자한 이력이 있어, 2023년 12월 13일 6.13% 상승하였습니다. 미국 증시 나스닥 IPO 상장을 예상하는 이유 알렉산더-이브라힘-최고재무책임자-야놀자CFO 야놀자는 알렉산더 이브라힘을 최고재무책임자(CFO)로 영입했습니다 8 야놀자 매출 및 실적 2021년 매출액은 3천 300억 → 2022년 매출액 6천 4억 → 2023년 3분기까지 매출액 5천 600억을 달성했습니다. 야놀자-영업이익 2021년 야놀자의 영업이익은 570억 → 2022년 야놀자 영업이익은 61억 → 2023년 야놀자 영업이익은 3분기까지 -160억으로 적혀있습니다. 야놀자의 매출은 성장세를 보이고 있지만 영업이익은 오히려 감소하는 추세입니다. 분명 야놀자가 국내 1위 숙박플랫폼이고 해외숙소도 플랫폼 안에 들여놓는 것은 알겠지만... 쿠팡처럼 우리나라가 아닌 해외에서 IPO를 해야할 손정의 야놀자 CFO 그래디언트 SBI인베스트먼트 아주IB투자 비전펀드 야놀자상장 야놀자관련주 야놀자테마주 2023.12.14 티스토리 검색 더보기 story.kakao.com 박순혁 박순혁 - 카카오스토리 안 쓴다.어쨌든 우린 복귀하지 않을 것 *****HOT예상:인성정보/유비케어/비트컴퓨터/토마토시스템 # 야놀자,1분기 영업이익 149억 흑자전환.매출 30% 성장 *****HOT예상:아주IB투자/그래디언트/SBI인베스트먼트... 1시간전 카카오스토리 검색 더보기 IT 크리에이터 보기