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길동이 죽고 사인 검을 홍판 서에게 넘겨주는 것이 모두를 살릴 수 있는 길이라는 창휘의 말에 길동은 홍판서를 찾아가 죄 없는 이들을 풀어줄것을 고하고, 다음번엔 자신을 산채로 잡지 말아 달라고 말한다. 결국 길동은 관군들에게 쫓겨 가슴에 화살에 맞고 낭떠러지 아래로 떨어진다. 한편 이녹은 만나러 오겠다는 길동의 말을 되새기며 길동은 절대 죽지않았다고 믿는다. 그런 이녹은 창휘를 찾아가 길동이가 죽은 곳을 알아봐 달라고 부탁하고, 그 주변을 샅샅이 살핀다. 은혜역시 길동의 죽음을 듣고 매우 가슴 아파 하는데……