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이규보는 언제까지 난신적자의 폭정을 바라보고만 있을 것이냐며 백성들을 선동하고 백성들은 함성을 지르며 제단으로 몰려든다. 최충헌(김갑수)은 이규보를 단죄하려 하나 노인우는 그리한다면 더더욱 민심 이반현상이 심해질 것이라 말한다. 양수척들이 거란군의 향도 노릇을 하여 전세가 불리해지자 최충헌은 자운선을 처단하라는 양수척들의 요구를 들어주기로 한다. 최충헌은 자운선(류현경)에게 황도를 떠나라는 명을 내리고, 자운선은 황도를 떠나는 도중 분노한 백성들의 돌에 맞아 죽는다. 조충, 김취려가 지휘하는 고려군은 몽고군의 지원을 받아 강동성 전투에서 승전, 거란을 물리치지만, 최충헌은 승전하고 돌아온 조충을 치하하려는 고종을 제지한다. 거란과의 전쟁에서 공을 세운 최향은 본격적으로 최우와 권력쟁탈전을 벌이고 이에 최충헌은 격노한다.