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연산군은 자신의 어머니 폐비 윤씨의 신분 회복 전교를 내리고 신료들은 겉으로만 연산군의 효심에 감명을 받는다. 하지만 연산군은 이에 그치지 않고 계속해서 폐비 일에 가담한 자들을 응징한다고 말하는데 한편, 할머니에게 달려가는 연산군의 앞길을 막는 김처선 연산군에게 충정의 말을 올리며 바로 잡아주려고 노력하지만 그런 말조차 듣기 싫은 연산군은 충신인 김처선을 활로 쏴 죽이고 할머니에게 다려간다. 할머니에게 찾아간 손주 연산군은 한마디만 하면 일이 끝난다고 말하는데 바로 자신의 어머니를 죽인 사람이 본인이라 말하라고 빌며 애원하지만 인수대비는 오히려 왕좌를 내려놓으라고 큰소리치는데….