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신홍은 마고의 도움을 받아 천문령 지도를 손에 넣게 되고, 대조영은 전쟁이 끝나면 걸사비우와 금란을 맺어주려 한다. 금란은 마고의 배반을 눈치채지만, 이미 이해고의 대군은 파죽지세로 몰려온 후다. 급습에 허를 찔린 대조영은 맞은편 계곡으로 이동해 새로이 진영을 꾸리려 하고, 시간을 벌기 위해 대중상은 본인이 직접 결사대를 조직해 이해고를 막아선다. 이문에게 포위당한 걸사비우는 절체절명의 위기를 맞이하고, 걸사비우를 구하기 위해 금란은 필사적