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명월의 신변을 조사하던 강우는 명월의 이력이 모두 조작되었음을 알고는 큰 충격을 받고 명월을 멀리하게 된다. 류는 강우에게서 가져온 사합서를 희복과 옥순에게 잘 숨겨달라고 부탁하고 주회장은 진품 사합서를 꼭 찾으라며 류에게 협박한다. 강우와 명월은 소속사의 부탁으로 사람들 앞에서 공식 연인 사이임을 계속 유지한다. 류는 강우에게 아버지의 죽음을 밝힐 수 있는 도깨비에 대한 정보를 주겠다며 만나는데...